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自2014年起,每隔一段时间便会传出“黄光裕即将出狱”的传闻,对国美系股票造成很大影响。2014年11月,有消息称,国美创始人黄光裕已出狱。当时新京报记者致电国美时任首席财务官方巍,对方表示,网上说法为传言,没有收到黄光裕出狱的消息。关于黄光裕何时出狱及近况等,方巍亦没有透露。

图2-5:2008-2018(E)中国铁矿石进口量数据来源:Wind、方正中期研究院整理全年看,澳、巴主流矿山全年发货出现“错峰”情况。1-2 季度,澳洲三大矿山发货量同比大增,铁矿石供给压力空前;3 季度起,价格走低对盈利产生影响,力拓发货节奏放缓,FMG 则因低品矿需求不佳,开始在2019 财年调整发货结构,而在2018 财年年末冲量过后,BHP 的发货环比也相应减少,进入下半年,澳矿供给明显下滑,PB 粉供应偏紧成为期现货价格8 月后反弹的重要因素。进入11 月,随着钢价回落,PB粉铁水成本高过卡粉,前者性价比降低,部分钢厂开始调整入炉配比,逐步缓解了高品澳粉供应偏紧的问题。

新兴经济体的增长,2017年的增速是际快的,因为全球经济的复苏,需求在回暖,贸易有了明显的增长,所以新兴经济体在2017年的总体情况来看是有所改善的。但2018年以来,挑战是明显的上升,一个是贸易保护主义带来了一系列的影响,尤其是发达国家货币政策的正常化,比如美联储的加息以及部分的发达国家跟随美联储加息,推行货币政策的正常化,这个对于新兴经济体来说,确实是产生了不小的压力。再加上美国减税以及美元走向,这些因素结合在一起,对于一部分的新兴经济体带来了比较大的压力。哪些新兴经济体可能会出问题?首先当然是经济状况不太好的,国际收支是逆差的,债务水务是偏高的,财政赤字是偏高的,如果这四方面的因素加在一起的话,很容易带来冲击。最近阿根廷的比索出现了大幅度的贬值,还有土耳其,还有东欧的一些国家,也都出现了不少的压力。这些都和发达国家货币政策的正常化有比较直接的联系的。

而随着大陆推出“惠台31条”等多种措施,让台湾同胞在大陆工作、生活、学习时能获得与大陆同胞同等待遇。台湾北中南多所高中都发现,申请大陆高校的学生数量比去年增加了两三倍甚至十倍之多,大陆优秀高校变得“一票难求”。台湾《中国时报》评论认为,一个这几年被刻意发明出来,也曾被台当局一再津津乐道的所谓“天然独”,是这么脆弱,这么经不起考验!如果31项措施的效应再持续扩大,年轻族群移动幅度再加大,谁还再提什么“天然独”,大概就成笑话了。

再说两句利率。现在的存贷款的基准利率已经处在历史上比较低的水平上。在2008年到2009年遇到危机的时候,当时存款一年期的利率比现在还高。从现在的情况来看,再要降息完全是不可能的,现在大家关心的是是不是会加息?加息和准备金率下调,而且准备金率继续还有下调的可能,这两者之间政策上是矛盾的。我认为在未来这两者政策之间逻辑上保持一个匹配,在未来一个阶段的可能性比较小。就是准备金,因为要考虑市场流动性的状况,银行的负债的状况,作出适当的调整。今年以来,银行的贷款增速大概是在12.8%到13%区间,增速还是不低的,但是今年以来,各项存款的增速,明显比贷款的增速比3到4个百分点,可能只有8%到9%的水平。这种状况是中国改革开放以来不多出现的,有时候出现的时间很短,而这次是趋势性的现象,为什么呢?就是前监管,现在负债端的收缩明显是很快的,但资产端的收缩通常比负债来得慢。尽管你的贷款投放不少的,但没有明确的带来存款的增速。存款和贷款增速保持平稳,差不多匹配这种状况还是比较多的,而最不容易看到的是现在的状况,贷款的增速大大的超过存款,这种现象在过去是很少见的,这个需要引起我们高度警惕的,也正是因为如此,这次准备金率下调1个百分点,虽然还是定向的,结构性的,但实际上它差不多达到70%以上的覆盖面,1个百分点,全面下条是1.3万亿,因为存款的增速明显下来了,国家经济发展还是希望贷款继续发挥比较好的融资作用,尤其是在今年一季度,社会融资规模出现了三个月加在一起是负增长,这是过去从来没有过的状况,贷款必须保持一个平稳较快的增长,否则实体经济融资的需求得不到满足,经济明显的下行是毫无疑问的。所以要保持经济平稳增长,贷款增速要保持较快的增长,甚至于比去年略快一些,因为社会融资规模的增长在今年出现了明显的萎缩。这种情况下,如果负债端不再给银行提供流动性的话,对于商业银行来说就难以为继,从这个背景来看,接下来继续下调,用这个方法进一步的进行调整,完全还可能再次出现,今年我们认为还可能继续下调1到2个百分点。MLF是一个不错的工具,对于央行调节中期的融资需求,它还是有需要,有这个必要继续应用,不存在把这个工具搁置起来了,把它全部替换出来了。但准备金率进一步的下条是有必要的。这是准备金运行的情况。

基金踩雷值得注意的是,中兴通讯的大跌将导致一波基金踩雷。一季报显示,共有192只基金持有中兴通讯,共持有1.875亿股,持股市值一天就跌去5.87亿元。截至目前,已有40多家基金公司调低估值,下调幅度大多在2个或4个跌停。综合多家基金公司来看,下调幅度大多在2个或4个跌停,下调后的估值在20.04元到25元之间。

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